Работа со справочником Объекты оргструктуры

Для создания нового торгового представителя необходимо в левом горизонтальном списке справочников нужно выбрать справочник “Объекты оргструктуры”

 

 

После открытия справочника нажать кнопку “Создать объект оргструктуры”

 

 

Появиться форма заполнения реквизитов торгового представителя, где нужно указать супервайзера (выбрав его из списка, если в списке нет вашего супервайзера, нужно обратиться в поддержку support@softservebs.com, обязательно в копию письма добавить ответственного менеджера Danone, что бы его завели или добавили к вашему региону).

 

Далее нажать кнопку “Типы деятельности”, в появившемся окне кнопками “>” или “>>” перенести из списка левого списка в правый нужные типы продукции, с которыми работает торговый.

 

 

Далее выбрать закладку “типы пользователей”

 

 

Где нужно, аналогично типам деятельности, кнопкой “>” указать нужный тип:

• Для торгового, который является частью эксклюзивной команды, нужно указать тип 2 Торговый представитель

  

• Для виртуального представителя, к которому будут привязаны все торговые точки обслуживающиеся оператором по телефону или торговыми общего прайса, нужно указать тип 10 прямые продажи

  

 

Сохранить изменения, нажав кнопку “Сохранить”.

 

Код ТП – присваивается системой автоматически.

Важно! Супервайзеры добавляются в ЦБД. Если вам необходимо добавить супервайзера, необходимо писать запрос на адрес техподдержки support@softservebs.com, обязательно в копию письма добавить ответственного (за дистрибьютора) менеджера Danone  

 

Для редактирования существующего торгового представителя необходимо нажать кнопку   «Редактировать» на панели быстрого доступа, либо дважды нажать на торговом представителе левой кнопкой мыши. Откроется окно с введенными данными по существующему торговому представителю, которые можно отредактировать.

 

 

Кнопка  переводит торгового представителя в режим «Неактивный», исключая его из работы, но не удаляя из базы данных.

После создания объекта оргструктуры, перейти в справочник Пользователи ММ

Нажать на кнопку «Создать пользователя ММ»

В появившемся окне, выбрать ранее созданный объект оргструктуры.

Это можно сделать, установив фильтр в выпадающем меню:

После заполнить остальные обьязательные поля:

В случае, когда привязка торговых агентов к торговым точкам ведется в учетной системе дистрибьютора, и позже загружается в SWE при импорте данных, необходимо в учетной системе дистрибьютора для всех заведенных торговых представителей проставить код SWE (который будет выгружаться при обмене данными), заведенный в справочнике.

 

 

Перейти к оглавлению