Справочник Объекты оргструктуры

Работа со справочником Объекты оргструктуры состоит из:

• Создание торгового представителя
• Создание пользователя ММ
• Редактирование торгового представителя

Создание торгового представителя

• В интернет браузере (MS Internet Explorer, MS Edge или Google Chrome, работа в иных браузерах может не поддерживаться системой) перейти по ссылке http://danone.salesystems.ru/salesworksweb/default.aspx
• Раздел "Структура продаж"
• Справочник "Оргструктура"

• В правом верхнем углу нажать на значек плюс

• В карточке торгового представителя заполнить:
  • Внешний код - код из учетной системы дистрибьютора для данного торгового представителя
  • Родительский объект - указать супервайзера (если в списке нет вашего супервайзера, нужно обратиться в поддержку support@salesystems.ru, обязательно в копию письма добавить ответственного менеджера Danone, что бы его завели или добавили к вашему региону)
  • Для выбора супервайзера необходимо нажать на лупу
  
  • Используя фильтры выбрать из списка нужного супервайзера
  • Нажать "ОК"
  
  • Объект оргструктуры - указать ФИО торгового представителя
  • Шаблон активности - стандартный
  • Нажать кнопку Сохранить
  
  • Типы пользователей
    • Выбрать вкладку Типы пользователей
    • Нажать привязать
    
    • Для торгового, который является частью эксклюзивной команды, нужно указать тип 2 Торговый представитель
    
    • Для виртуального представителя, к которому будут привязаны все торговые точки обслуживающиеся оператором по телефону или торговыми общего прайса, нужно указать тип 10 прямые продажи
    
  • Типы деятельности
    • Выбрать вкладку Типы деятельности
    • Нажать привязать
    
    • Выбрать нужные типы продукции, с которыми работает торговый.
    
  • Код
    • Значение в поле Код генерируется после сохранения карточки торгового представителя
    • В учетной системе дистрибьютора для всех заведенных торговых представителей проставить Код из Sales Works
    • И передать в файле обмена в атрибуте merch_id
    

Важно! Числовое значение из поля “код” используйте для передачи информации в файлах обмена о продажах данного агента (в атрибуте merch_id файла salouts.xml) или значение из поля “внешний код” в атрибуте “merch_code” (файла salouts.xml).

Создание пользователя ММ

Для отображения торговых представителей необходимо создать пользователей ММ

• Раздел "Пользователи"
• Справочник "Пользователи ММ"

• В правом верхнем углу нажать на значек плюс

• В карточке торгового представителя заполнить:
• Объект оргструктуры - выбрать торгового представителя из списка
• Точка синхронизации - выбрать точку синхронизации дистрибьютора из списка
• Профиль пользователя - выбрать DefaultProfile_1
• Нажать Сохранить

Редактирование карточки торгового представителя

• Выбрать необходимого торгового представителя и двойным кликом по нему зайти в карточку торгового представителя
• Нажать на кнопку редактировать

• Откроется окно с введенными данными по существующему торговому представителю, которые можно отредактировать.
  • В атрибуте Статус можно перевести торгового представителя в режим «Неактивный», исключая его из работы, но не удаляя из базы данных.